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深圳控股52亿购深圳物业

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图:内地地产市道畅旺,再有内房股趁高位集资

  深圳控股(00604)昨日宣布获得母公司注入41亿元资产。深控表示,将以41.5亿元人民币(约51.7亿港元),收购母公司「深业集团」持有的深圳市福田区地盘,及福田区滨河大道泰然大厦若干单位。深控将会发行新股支付收购代价,按每股3.667港元,配售14.1亿股股份。配售价则较深控上周五停牌前报价3.36港元,约有9.1%溢价。另外,深控建议增加公司法定股本,由2.5亿港元,增加至5亿港元。

  内地房企「抽水」停不了!继日前有5间内房「抽水」后,龙湖地产(00960)昨日亦宣布,拟进行优先票据的国际发售,预计所得款项净额的大部分将用于再融资,而余下部分作一般企业用途。票据的定价,包括总本金额、发售价及利率将由花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行(作为联席帐簿管理人及联席牵头经办人)透过使用入标定价的方式厘定。有关票据于新加坡交易所上市的申请业已取得原则上的批准。

  信贷评级机构标准普尔表示,予龙湖地产拟发行的美元优先无担保票据「BB」评级,予大中华区评级「cnBBB」级;另前景展望评级为「稳定」。

  穆迪副总裁兼高级分析师曾启贤表示,拟发行债券将进一步增强龙湖地产的流动性状况和债务到期日状况。此外,新发行债券对龙湖地产的调整后债务/资本比率和EBITDA/利息比率等主要信用指标影响有限,因为发行所得资金将主要用于偿还现有银行贷款。

  奥园(03883)则计划发行1亿美元于2017年到期之13.875%优先票据,而非日前传出的1.75亿美元,新票据将与原来的1.25亿美元于2017年到期13.875%优先票据合并成单一系列,息率为今年内房之最。发行新票据的估计所得款项净额约1.06亿美元,公司拟主要用作拨支现有及新物业项目及土地收购,以及用于一般公司用途。

  另外,再有内房股遭投资者趁高配售减持。据销售文件,禹洲地产(01628)遭投资者Harmonic Winner Limited及林美玉(译音),按每股2.4元至2.5元配售1.662864亿股旧股,套约3.99亿元至4.16亿元。配售价较昨天收市价2.66元折让约6.02%至9.77%。配售股份占现有股份的5.77%。中银国际为配售代理。该股昨日最高达2.71元,创一年新高,收2.66元,全日升0.38%。

  • 责任编辑:张琦

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