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光大银行拟发120亿股H股

  今年以来多只新股认购反应热烈,细价股超购倍数屡创新高,市场回暖令重磅新股也呼之欲出。其中,光大银行筹备多时的H股上市计划终有好消息,董事会通过发行最多120亿股。同时,外电消息报道,内地券商银河证券及中石化炼化工程,亦部署在第二季赴港上市。三只新股各集资15亿美元,即合计总集资额高达350亿港元,相当於2012年全年IPO的898亿集资额的39%,估计希望扭转去年锐减的新股集资活动。/【本报记者 刘静远 敦文翰】

  有望成为H股「中资十行」的光大银行,昨晚发出公告,经公司董事会审议通过,该行拟在本港发行不超过105亿H股,并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权,即合计发行规模为不超过120亿H股。光大银行A股昨日收报3.22元,下跌0.92%。

  公告称,公司将在股东大会决议有效期内,具体发行时间将根据国际资本市场状况、境内外监管部门审批进展,由股东大会授权董事会或董事会授权人士决定。提请股东大会批准发行H股股票并上市的相关决议,有效期为股东大会审议通过日起十八个月。临时股东大会将於3月29日举行。

  光大银行表示,发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用後,全部用於补充核心资本,提高资本充足率,增强抵御风险能力及盈利能力,支持该行各项业务持续快速健康发展。另外,根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》及相关规定,发行H股股票及上市时,国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股减持。

  银河证券获16投行护航

  至於市场另一焦点银河证券方面,外电引述消息人士报道,银河证券已经邀请约16家投行,为其15亿美元的本港上市计划护航,除早前敲定的中国银河国际、高盛和摩根大通为三家牵头行以外,美银美林、瑞信、花旗、农银国际、交银国际等13家投行将加入,预料银河证券上市计划将於今年5月完成,若成其事,会是今年上半年重磅新股之一。道琼斯引述消息则指,银河证券拟赴港上市集资介乎10至15亿美元。

  第二季重磅新股或许还有中石化(00386)母公司中石化集团分拆的中石化炼化工程。据《路透社》旗下IFR报道,高盛、中金、花旗及美银美林将加入中国石化炼化工程的承销团,该公司也拟次季赴港上市,集资15亿美元。早前已有消息指,中石化炼化工程已委任摩根大通、瑞银及中信证券安排上市工作,并於今年1月初向港交所(00388)提交上市申请。

  炼化工程已提交上巿申请

  此外,利福国际(01212)昨日公布,早前披露公司可能建议分拆及利福地产递交上市申请,目前有新进展。利福地产於昨日已连同上市申请文件,向联交所提交材料,阐述就联交所提出若干事宜所作考虑及回应。公司於适当时候会就建议分拆刊发进一步公告。

  • 责任编辑:张琦

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