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券商调低港铁增长预测

  港铁(00066)去年业绩胜预期,惟因物业盈利锐减,遭券商下调今、明两年盈利预测。有大行担心港铁增加资本开支,将限制增加派息的空间。港铁昨日跟随大市走弱,午後跌幅扩大,尾市低见31.9元,收报31.95元,跌幅达2.3%。

  瑞信发表研究报告指,由於港铁2013年至2015年资本开支急增,故调低未来两年盈利预测2%,惟维持港铁「中性」评级,目标价上调3.7%至27.28元。瑞银更大幅削减港铁2013年每股盈利预测20%,主要受地产项目延迟落成,影响项目入帐,不过该行上调港铁目标价,由31.9元升至32.6元。

  市场关注港铁票价加幅,高盛报告提到,其铁路业务的盈利能力,将取决於本月底公布的票价调整机制(FAM)检讨结果。该行指出,由於港铁今年并无新物业项目落成,估计今年物业发展盈利仅4亿元,远低於去年录得的32亿元,暂持「中性」评级,并把目标价33.2元微降至32元。

  此外,汇丰证券估计,港铁今年将加价3%,港铁旗下商舖租金约有5%至10%升幅,抵销物业发展盈利下跌的不利因素,给予「中性」评级,目标价由31.5元上调至33.1元。

  • 责任编辑:张琦

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