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和黄拟亚洲首发欧元永久债券

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图:和黄计划发行欧元永久债券,有指息率意向为4厘,惟未有披露举债规模

  外电《彭博》引述销售文件指出,和黄(00013)计划发行欧元永久债券,有指息率意向为4厘,惟未有披露举债规模,承销商包括美银美林、高盛及汇控(00005),是次为和黄首次在亚洲(不包括日本)发行欧元债券。评级机构穆迪给予「Baa2」评级,而标普及惠誉均予「BBB」评级。

  和黄对上一次发行欧元债券于2012年5月,透过发行5及10年期债券筹得20亿欧元。《彭博》统计,和黄今年到期的债务金额约14.9亿美元,其中包括7月份到期的10亿欧元债券。市场人士认为,新一批债券集资所得,主要用于偿还即将到期债务。

  市场消息指,票面利率每五年将根据当时的五年期欧元互换利率重新设定,但于第10年起,将会于息率基础上,额外给予25点子利息,而第25年后再增添75点子。另外,和黄可于发行后第五年起进行赎回。

  穆迪高级副总裁Laura Acres表示,新一批债券为今年到期债务再融资,此举可延长其债务到期状况,对于和黄的整体信用状况具正面信用影响。整体而言,和黄的帐面杠杆由2011年底时的25.3%,下降至去年底的23.5%。按已调整基准计算,净债务对资本比率与去年6月底的40.3%相同,稍低于2011年的41.3%。

  • 责任编辑:张琦

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