高 盛:保利置业睇7元

2013-03-25 13:39:00  来源:大公报

  高盛证券发表报告指,将保利置业(00119)目标价由7.5元,降至7元,因毛利率下跌,维持「买入」评级,料去年核心盈利升20%至21亿元,撇除税后一次性收益。

  高盛预料,今年毛利率持平,因未入帐平均售价为每平方米9000元人民币,与去年入帐均价一样,料今年已锁定收入100%,并锁定明年收入10%。

  中银香港目标30.5元

  高盛证券发表报告指,将中银香港(02388)目标价由29.1元升至30.5元,维持「确信买入」评级。该行调高其净息差预测及贷款增长预测,因受惠人民币资金市场,以及更多人币借贷机会,调高今明两年每股盈利预测4%及5%。

  另外,报告指,中银香港资产比率仍高于恒生银行(00011),假设中银香港去年派息比率为61%,今年起三年分别为65%、67%及70%。

关键字: 保利置业
责任编辑: 张琦
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