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花 旗:伟易达受惠美前景好转

  花旗表示,截至3月底止的2013财年,伟易达(00303)纯利增5%至2.02亿美元,稍高于该行预期的2.01亿美元。美国增长前景好转及材料成本下降,可能令利润扩张,将成为上调2014财年盈测的因素。

  该行对伟易达的盈测,较市场共识高5%。由于盈利前景改善,目标价由106元上调至111元。伟易达仍然是该行内地中型电子产品企业首选。近期股价回落,重申“买入”评级。2014财年,伟易达于美国的营收增长,将超越欧洲,管理层目标为增长达高单位数,不排除预测有上修空间。

  年初至今,材料成本降幅介乎高单位数至中双位数,加上日圆疲软,令伟易达可购得相对便宜的元件及机械。日圆下滑令伟易达的协商定价能力更高,预料其毛利率,将由2013财年的32.2%,增至2014财年的32.4%。目前的利润率,处于过去8年32%-37.6%的低端。另外,伟易达推出新商用(酒店/办公室)电话,料非家用电话销售比率将持续上升。

  • 责任编辑:张琦

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