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巴克莱:五矿资源无惧商品价降

巴克莱发表研究报告指,下调五矿资源(01208)目标价至3.7元,此前目标价为4.6元,以反映铜及金等的商品价格改变,并维持其“增持”投资评级。

  巴克莱发表研究报告指,下调五矿资源(01208)目标价至3.7元,此前目标价为4.6元,以反映铜及金等的商品价格改变,并维持其“增持”投资评级。

  该行指,首季表现疲弱,尤其锌及金产量下降,公司维持其全年产量及成本目标。该行称,五矿资源的商品资源吸引,该行预期,未来四年产量每年增长44%。管理层正逐步减少高价收购,以降低风险。

  中移动续领先同行

  此外,巴克莱资本发表研究报告指,内地三大电讯商公布4月份最新营运数据,4月3G上客全线放缓,不过,中移动(00941)续领先同业,3G上客数目仍然为同业中最高,按月净增约570万户,续为该行行业首选,其次为联通(00762)及中电信(00728)。

  巴克莱予中移动目标价100元,投资评级为增持;联通目标价13元,投资评级为增持;中电信目标价4.9元,投资评级为大市同步。

  报告指出,中移动4月3G上客虽然较3月份的990万户大幅放缓,2G客户持续流失,不过,首季营运数据显示,其移动数据用量录得强劲增长,移动数据用量按年及按季,分别升80%及15%。该行相信,较高的数据用量、收入增长,以及盈利可能增加,将成为其今年股价上升的刺激因素。

  联通4月3G上客净增放缓至约410万户,虽然2G客户由3月份净增30万户,转为4月份减少20万户,但该行却上调其投资评级至“增持”。主要由于相信其股价下跌空间有限;未来12至18个月,需要为4G投入巨额资本开支的风险仍然较低;以及其估值并不昂贵。

  中电信4月3G上客净增放缓至310万户,该行认为其经营稳健,但目前缺乏股价刺激因素。

  • 责任编辑:张琦

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