全球股市阴霾布 投资策略趋保守

2013-01-05 07:25  来源:大公报

2013/14年度投资组合

  【大公报讯】面对全球股市阴霾密布,房屋委员会再次调整投资策略,下年度采用更保守的投资组合,将股票与债券占投资比率进一步减至17.5%,外汇保本基金比例则增至 55%。房委会财务小组主席苏伟文表示,房委会的投资回报近年较波动,决定投资策略时,需考虑可承担风险及长期回报,坚持审慎理财。

  房委会预算今年度投资收入(即资金管理帐目)有32.99亿元,较原先预算增加约8500万元,去年有两个基金经理因投资表现未达标而「被炒」。

  苏伟文表示,因应全球市场变化,房委会参考独立专业顾问意见後,决定再次调整投资组合,由2012/13年度的外汇保本基金占50%,环球股票占 20.5%,环球基金占19.5%,改为2013/14年度外汇保本基金占55%,环球股票和环球基金分别占17.5%,而流动资金维持占10%不变,以 应付房委会日常开支,包括为建筑开支「埋单」找数。

  苏伟文说,房委会近年的投资回报率波动大,曾由2008/09年度的负6.5%,上升 至2009/10年度的11.1%,2010/11年度又下滑至6.6%,去年度又减至4.7%。今年和来年目标回报率都定为5%。不过由於房委会的投资 策略渐趋保守,未来4年投资收入将由30.88亿下降至22.9亿。苏伟文称,房委会的机构目标是为满足市民安居需要,并非追求高的投资回报率,所以在考 虑改变投资组合时,都是坚持审慎理财原则,并考虑投资风险与长期回报。

责任编辑: 孟浩
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