小米拟在上交所发行CDR 成港股IPO、CDR同步发行企业

  大公网6月11日讯(记者 孔雯琼)今日凌晨,证监会披露小米拟在上海证券交易所发行CDR,将成为国内第一家尝试CDR的公司。另据招股书信息,小米2018年第一季度净亏损70.27亿元(人民币,下同),为避免风险,小米推迟了香港IPO时间,为求CDR和港股的同时上线,以此来消除对CDR投资者的影响。有内地媒体消息称,小米的CDR发行日期和香港IPO日期或定于2018年7月16日和17日。 

  证监会官网显示,小米于6月7日提交了CDR申请,是证监会6月6日晚发布CDR9项政策之后,首个响应的科技巨头企业。从其招股书来看,小米CDR拟上市地为上海证券交易所,保荐机构为中信证券。 

  招股书中还披露了小米今年一季度财务状况,显示2018年的1至3月,公司营业收入344.12亿元,净亏损70.27亿元,净利润率为-20.42%,截至2018年3月31日,累计亏损达1351.63亿元。 

  推迟港股IPO 同步CDR上市时间 

  另外,根据公司与优先股股东的协议约定,在公司实现合格上市后,优先股将自动转换为B类普通股,公司可以在通过董事会审议的情况下利用股份溢价弥补累计亏损,截至2018年末将不存在由于优先股公允价值变动损失而带来的累计亏损。 

  此前,小米在5月3日就先于香港递交了招股书,原计划是在本月底挂牌上市,但考虑到配合CDR进展,并避免CDR投资者损害权益,小米决定在筹备中国境内发行CDR的同时,同步筹备于中国香港上市。在确定满足“合格上市”的前提下,公司将实现境内CDR同步发行;在此情况下,公司上市后优先股即可转化为普通股,从而消除优先股赎回风险,消除对境内CDR投资者影响。 

  有内地媒体消息称,小米的CDR发行日期和香港IPO日期或定于2018年7月16日和17日。 

  募集资金4成用于海外扩张 

  另据了解,小米的境外收入占比,在财务数据报告期内逐步增加,到了今年第一季度,境外收入达124.70亿元,占比总营收的36.24%,目前,小米手机 进入了74个国家和地区,其中在15个国家和地区进入了市场前5名。 

  因此招股书中提及募集资金的40%将用于全球扩张,2018年计划进入或巩固在东南亚及欧洲的市场地位,2019年及未来,要在欧洲、亚洲及其他地区进一步扩大地区覆盖范围。(完)

  


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责任编辑:齐宾遥 qiby

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