黄金大战鹿死谁手?

2013-05-15 14:02:04  来源:阳光总第148期


 

  有人猜测,今年全球最红的词将是“中国大妈”。综合媒体报道,国际金价自4月起大挫,随后虽稍有回升,但仍低于平日卖出价,不少城市陷入疯狂抢金热。4月15日,黄金价格一天下跌20%,大量中国民众冲进金铺抢购黄金制品,一买就是几公斤,他们被称作是抄底黄金市场的“中国大妈”。有媒体报道称,10天时间,1000亿人民币,中国大妈们狂扫300吨黄金。但据相关专业人士表示,此传闻不实。

  适逢“五一”假期,“黄金周”变成“抢金周”,金饰更成为散户的“捞底”对象。大批内地游客奔赴香港、澳门将金店“洗劫”一空,甚至出现未开门就挤爆门口的奇观,而一些金饰品早在假期前夕已被抢购一空。有金店透露,有内地豪客以20万元狂扫一斤黄金,营业额在过去1个月急升近7倍。有位于旅游旺点的珠宝金行表示,客流量自黄金周前夕已暴增,较平时多约30%至40%,凡是足金制成品,无论饰金、金粒都被扫走。香港多间珠宝金行出现人山人海的盛况,周大福在香港和澳门的分店缺货甚至不能正常营业。

  与中国大妈一起抄底的还有印度大妈,虽然印度黄金投资者很少进入国内投资者的视野,但他们也确确实实成为和中国黄金投资者一起购买黄金的重要力量。据媒体报道,“五一”节后的一周,印度黄金投资者继续购买黄金,其购买热情一点不比中国大妈逊色。

  或许多数美国人都不能理解中国人对于黄金白银的特殊感情,他们也从没想过中国人不怕买入黄金被套,只是担心不能持有黄金,黄金已经有演变为第二个房地产市场的趋势,似乎中国大妈在乎的不是黄金价格的未来走向,仅仅是一定要买入黄金而已,看着喜欢,攥着踏实。


 

  “中国大妈”PK 金融大鳄

  据理财信息研究机构财联社消息,黄金暴跌以来,抢金潮导致了亚洲暂时性金荒。有媒体援引英国《金融时报》称,香港金银交易中心的黄金储备即将耗尽,这是50年来从未有过的现象,香港也紧急向伦敦订购实物黄金。

  香港黄金界人士表示,亚洲金条、金粒已出现区域性短缺,起码需要10至20日才可完成“西金东调”。财联社在微博中透露,中国黄金珠宝行业的黄金库存已基本见底,仅补齐正常铺货量就需要600吨黄金。美国高盛银行曾预言金价将跌到1100美元每盎司,这对于已经持续12年牛市的黄金市场,无异于卖出了白菜价。《货币战争》一书的作者宋鸿兵最早提出了中国大妈抢黄金论调,而且他说外国大妈也一样。

  4月中,金价在两天内急挫14%,“没有任何支撑,就像利刃切过奶酪般干脆。”法国兴业银行分析师巴尔如此回忆“黑色星期五”金价的暴跌。虽然机构投资者纷纷抛售,但以中国、印度为首的亚洲投资者却大力“吸金”,对金价形成有力支撑。

  全球都在经历数十年未见的黄金抢购潮,散户消费者跟国际“黄金大腕”掰起手腕较劲,抢购潮似乎也击退了黄金空头。随后,国际金价出现了明显的企稳迹象,高盛也停止推荐做空黄金。4月23日,高盛终止了卖出黄金的建议。受市场需求强劲影响,纽约黄金期货价格上周大幅上升4.2%,收于每盎司1453.6美元,这一涨幅为2012年1月以来最高。

  “之所以国际金价暴跌引发内地‘抢金潮’,一方面是源于中国百姓自古以来对黄金的偏好。此外,通货膨胀、货币超发以及存款利率低等因素也让很多人希望借黄金来保值。”中央财经大学金融学院教授郭田勇指出。

  “事实上,早在2011年金价下跌的时候,我们就指出黄金不再是避险资产,此后也多次重复这点。”瑞银财富管理投资总监Schnider表示,黄金也许能够帮助投资者应对经济不稳定或通胀问题,但黄金从本质上是一种波幅很大的大宗商品,“这和外汇投资类似”。 黄金只可作为分散投资的一个工具,在投资组合中占比最好不超过5%,更高比例的黄金配置并不能带来额外收益。

  北京黄金交易中心首席分析师张磊指出,黄金饰品购买和真正的投资行为还有一定差距,他提醒投资者不要抱着一夜暴富的心态,而应该保持中长期思路。

  从3月份开始,英国巴克莱银行、加拿大丰业银行、法国兴业银行、德意志银行以及美国高盛银行先后下调关于黄金价格的预期。高盛与美国政府的密切关系自不必说,其余4家还同时是伦敦黄金市场的做市商——伦敦市场的黄金开盘价就是他们共同询价制定的。五大银行的集体唱空,再加上美联储对QE报告利率态度暧昧都暗示,这场“黄金大劫案”似乎不简单。

  这场不简单的做空也许是为了驱逐货币走进股市,提振经济复苏,也许是为了显示美元的可靠地位。但没想到,大量亚洲民间买家充分买进,势头持续不减,竟然与国际金融大鳄的看空势力形成对冲,金价止跌回暖。

  有分析将矛头指向美联储,认为美联储透露出量化宽松即将结束的信息,是为打压金价,迫使投资者退出黄金市场,转投美国国债,这样便能降低美国国债的收益率,进而减少美联储量化宽松的成本。也有分析人士指出,美国存在大幅打压黄金价格的行为,借此缩水其他国家黄金储备,弱化其国家货币,从而彰显美元地位。

  也有分析认定“头号嫌疑犯”是美林公司。美林公司是全球最大的证券零售及投行之一,在4月12日纽约黄金期货市场出现1000万盎司抛售之时,市场传闻这卖单正是来自这家公司。

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责任编辑: 蓝天
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