合景泰富拟发美元票据

2013-01-30 04:25  来源:大公报

    言犹在耳,刚於月中宣布搁置发行後偿永久资本证券的合景泰富(01813)再度展开“抽水”大计,公司表示,计划发行国际发售担保美元定息优先票据,最终是否完成须视乎市况及投资者兴趣。市场消息透露,合景泰富拟发行7年期美元优先票据,息率为9.25%。公司拟将所得款项净额将现有债项再融资,并投资其现有及全新项目。公司已从联交所收到确认书,指票据合乎上市资格。

    穆迪予合景泰富拟发行的高级无抵押美元票据“B1”评级,并维持合景“Ba3”公司家族评级和“B1”高级无抵押债务评级。穆迪表示,发行新美元票据将可提高合景泰富的流动性,改善其债务到期状况。穆迪预期,合景泰富的流动性仍然充裕,估计其70亿元(人民币,下同)至80亿元现金(发债後的现金水准)及预测运营现金流将可完全应付未来12个月的已承诺土地金、偿付到期债务及约40亿元至50亿元的股息开支。

    星狮先旧後新配股

    另外,星狮地产(00535)日前公布,按每股0.78元(较日前收市价0.92元折让15.22%),先旧後新配售9亿股,占扩大後股本11.59%,集资7.02亿元。完成後,金地集团持股由76.29%降至67.45%。行政总裁徐家俊昨日於股东会後表示,公众持股量不足25%为配股的考虑因素之一。不过,会後有股东表示,此次配售的价格低,但小股东无法参与,此举对他们并不公平,认为供股较配股更为适合。该股昨日一度急跌逾一成,其後反覆回稳,收市报0.91元,跌1.087%,成交12.36亿元。

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责任编辑: 大公网
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