中石化折让一成配股筹240亿

2013-02-05 04:25  来源:大公报

    一直盛传拟发债借钱购买母公司资产的中石化(00386),昨晚突然出招,但却以配股形式,集资约240亿元;每股配售价8.45元,较昨日收市价折让9.5%。中石化表示,是次集资用於一般运营资金,并无说明具体用途,但市场估计主要用以收购母公司总值80亿美元的海外资产。

    中石化有意收购母公司“中石化集团”海外原油、天然气上游资产,早已在市场炒作一段时间,盛传涉及的海外资产包括英国、俄罗斯、哥伦比亚及哈萨克斯坦等地的勘探开采业务,报道所引述的消息并言之凿凿的指有关交易会在中石化公布年度业绩後,在四月份正式向外公布。

    事实上,身兼中石化及中石化集团董事长的傅成玉去年8月份曾透露,正手整合母公司旗下油气资产,适当时候注入上市公司。鉴於上市公司营运资金有限,不足以支持收购母公司资产,所以届时或须要向外融资。上月市场就传出中石化计划通过银行贷款及发行债券,以筹集所需资金以应付80亿美元的收购计划。

    翻查记录,中石化集团2011年先後收购加拿大Daylight、葡萄牙GALP的巴西资产、美国Devon、澳洲APLNG公司等7个项目的全部或部分权益。去年又分别以24.6亿美元,收购法国TOTAL在尼日利亚油田区块20%权益;及以高达24.4亿美元,收购加拿大Talisman Energy持有的英国北海油气资产49%股权。昨日又有消息指,中石化集团有意以10亿美元,收购伦敦上市公司Afren位於西非尼日利亚的油田资产。

    至於中石化对上一次获母公司注资,要追溯至2010年3月份;当时中石化以24.57亿美元,收购中石化工集团在非洲西南部安哥拉石油区资产50%权益。

    中石化今次趁市场热钱仍然充裕,通过配售股份集资。中石化在通告中指出,将以每股8.45元,配售约28.45亿股H股份,占已扩大後总股本约3.2%,或已扩大後H股14.5%。配售价较中石化昨日收市价9.34元,折让9.5%,所得款项240.42亿元,折除费用,净集资额约239.7亿元。

    中石化表示,配售方案已取得国资委及中证监批准。根据中证监批覆,中石化可发行不超过33.56亿股新H股;今次集资用於一般运营资金用途,而通过配售股份,可吸引高品质机构投资者,进一步丰富公司股东基础。

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