宏利旗下发行2亿加元债

2013-02-22 04:25  来源:大公报

    宏利金融(00945)公布,旗下加拿大保险附属公司宏利人寿保险公司宣布,拟发行本金金额为2亿加元、利率2.819厘,并於2023年2月26日到期之定息 浮息後偿债券。该债券首5年的固定利率为2.819厘,其後之利率为3个月加元拆息加0.95厘。是次发行之收入净额将用作一般企业营运用途,包括债务再融资。

    宏利金融高级行政副总裁兼首席财务总监罗德表示,公司的集资活动考虑到未来的再融资需要,故在投资市场较为有利的情况下发行後偿债券。

    是次发行由加皇资本市场及BMO Capital Markets联合牵头,并由包括CIBC World Markets、丰业银行、道明证券、美银美林、National Bank Financial、丰证券(加拿大)、Desjardins Securities、Laurentian Bank Securities、Canaccord Capital及宏利证券在内的银团负责承销。是次公开发售的预计截止日期为2月25日。

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