鹰君获批分拆酒店上市

2013-03-12 04:25:02  来源:大公报

    

    图∶鹰君已获联交所批准分拆旗下香港酒店物业

    

    鹰君(00041)宣布,已获联交所批准分拆旗下香港酒店物业(包括朗廷酒店、朗豪酒店和逸东酒店),以股份合订单位架构之形式於主板上市及交易。德意志证券亚洲及HSBC Corporate Finance(Hong Kong)已获委任为上市联席保荐人。所得款项将主要用於朗廷酒店投资(LHIL)收购目标公司(该公司从公司拥有酒店业务)所付代价的部分资金,馀额用作一般营运资金。该股昨日逆市创5年新高,一度探顶高见33.65元,接近07年11月初所创上市高位33.95元,收市报33.2元,大升4.897%,成交4950万元。

    集团现时预计,紧随完成建议重组及建议分拆後,集团於分拆上市项目将持有不少於51%已发行股份;而预期有关建议分拆的适用百分比率的最大值,将超过25%,但低於75%。鹰君合资格股东将获保证配额,惟配额详情尚待落实,将於适当时候公布。

    券商看好新世界後市

    另外,新世界发展(00017)上周宣布正考虑将其酒店资产分拆上市,有市场消息称,新世界拟通过IPO筹资8至10亿美元(约78亿港元),最早或二季度上市。里昂相信此举影响属中性至正面,对新世界的盈利影响有限。就投资者而言,是次分拆或促使新世界派发特别股息。该股昨亦逆市升0.143%,收报14元,成交2.14亿元。

    对於新世界有意分拆酒店资产於主板上市,高盛发表研究报告指,截至去年底,新世界於本港、内地及东南亚营运15间酒店,其中於本港及东南亚分别直接持有5间及3间酒店,内地大部分酒店则透过新世界中国(00917)间接持有。该行指,根据其估算,新世界应占约2700个酒店房间估值约134亿元,占该公司今年总资产值预测的7%。高盛认为,分拆有关资产上市,有利释放价值。不过,迄今有关分拆的详细尚有限,例如拟分拆的酒店、结构及时间表。该行重申新世界“买入”投资评级,目标价维持16.85元不变。

    摩根大通亦发表研究报告指,而截至去年底,新世界上半财年的酒店业务收入为18.74亿元,占整体收入7.7%,期内酒店业务分部溢利为3.26亿元。该行指出,目前分拆仅处於初步阶段,其分拆时间表及新世界持有分拆後的股权等细节亦尚未有具体交代,故认为该行动存不确定性,但维持新世界“增持”投资评级,目标价维持17元不变。

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责任编辑: 大公网
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