恒盛一个月内两度发债

2013-03-14 04:25:02  来源:大公报

    内地房产调控越趋严厉,迫使内房企赶紧“抽水”储定弹药。继佳兆业(01638)日前宣布今年内第二度发债後,恒盛地产(00845)亦宣布,建议进一步发行2018年到期的13.25%年利率美元优先票据,为公司不到一个月内,第二度发债。恒盛2月25日才发行5年期2.5亿美元,息率同样为13.25%。

    录18倍超额认购

    佳兆业是次发行2018年到期的5.5亿美元,息率仅为8.875厘,较初步定的9.125%低,预期所得净额5.418亿美元,拟用作部分再融资2010年票据、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。市场消息透露,佳兆业今次发行的优先票据获得约18倍超额认购,涉资约106亿美元,其中有27%获美国投资者认购。

    瑞信及摩根大通为联席全球协调人,以及瑞信、摩根大通、丰及工银亚洲为联席牵头经办人兼联席帐簿管理人。亦为2013年票据的初始买家。2013年票据已原则上获准在新交所上市。

    另恒盛地建议进一步发行2018年到期的13.25%美元优先票据,公司拟将所得款项净额用於再融资现有债务及作一般公司用途。有关建议进一步发行的详情,包括新票据的本金总额及认购价,将透过联席帐簿管理人(德意志银行、海通国际 、工银国际融资、摩根大通、苏格兰皇家银行及瑞士银行)进行的累计投标程序厘定。

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责任编辑: 大公网
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