投行促美房企快上市

2013-03-18 04:25:03  来源:大公报

    位於美国盐湖城的地产公司Woodside Homes去年10月通过发行债券及股票成功融资2.28亿美元,目前离该公司脱离破产困境仅过去了2年时间。公司行政总裁尚恩(Joel Shine)称,由於美国房地产市场正在加速反弹,投资银行现在不断催促这家私人持股公司公开上市,他坦言∶“现在,楼市就像是酒吧里的美女一样。”

    美国楼市的复苏推升了对房产的需求,各大地产商同样迫切需要加大融资,开工建屋。数据显示,美国地产商去年共发行63亿美元债券,创下历史新高,并较05年的次高峰多出28亿美元。仅在今年1月份,地产商就发行了22亿美元债券及股票,是摩根大通统计该数据12年来次高的一月。其中还包括Tri Pointe Homes融资2.33亿美元的首次公开募股(IPO),这是自2004年以来的第一宗地产IPO。

    金融顾问机构莫里斯(Moelis & Co)的分析师克劳利(Robert Crowley)介绍,在未来1至2年,估计还将有另外5家地产公司上市。他表示∶“股市的表现说明,目前的确有市场需求,希望增加在美国地产市场上投资的机会。”数据显示,在过去12个月,公开交易的美国地产股股份增长了70%,同期内标普500指数仅增长11%。

    分析师表示,与小型私人公司相比,公开上市的地产商通常资产负债表更健康,也更容易以较低成本融资,这将使它们在竞标地块时获得优势。但据全国住房建筑商协会主席贾德森(Rick Judson),目前许多建筑商的融资渠道仍然十分有限,这将限制未来新屋销售数量。因此分析师表示,除IPO外,还有许多公司将选择以并购方式融资,料该部分公司数目未来也将上升。 彭博社

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