保利置业睇7元

2013-03-25 04:25:02  来源:大公报

    高盛证券发表报告指,将保利置业(00119)目标价由7.5元,降至7元,因毛利率下跌,维持“买入”评级,料去年核心盈利升20%至21亿元,撇除税後一次性收益。

    高盛预料,今年毛利率持平,因未入帐平均售价为每平方米9000元人民币,与去年入帐均价一样,料今年已锁定收入100%,并锁定明年收入10%。

    中银香港目标30.5元

    高盛证券发表报告指,将中银香港(02388)目标价由29.1元升至30.5元,维持“确信买入”评级。该行调高其净息差预测及贷款增长预测,因受惠人民币资金市场,以及更多人币借贷机会,调高今明两年每股盈利预测4%及5%。

    另外,报告指,中银香港资产比率仍高於恒生银行(00011),假设中银香港去年派息比率为61%,今年起三年分别为65%、67%及70%。

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