平保260亿可转债获批

2013-03-28 07:39:27  来源:大公报

    中国证监会网站昨日发布公告称,发行审核委员会已审核通过中国平安(601318)有关260亿元(人民币,下同)可转债的申请。公司相关负责人近日表示,本次融资规模适中,品种上亦选择了对市场冲击较小的转债品种,应该不会对市场造成较大冲击。该股昨日收报42.13元,涨0.31%。

    料会打击市场信心

    据了解,可转债是指在一定条件下可转换成公司股票的债券,具有债权和期权的双重属性。众禄基金研究中心分析师刘畅表示,由於可转债兼具债券、股票双重属性,使其价格具备了下跌有界、上涨有力的特徵。其持有人可选择持有债券到期,获取公司还本付息;亦可选择在约定的时间内转换成股票,享受股利分配或资本增值。

    海通证券研究所首席策略分析师姜超则指出,若市场不好,可转债持有人可选择持有债券到期,获取不超过3%的票面利率。若股指大涨,持有人可以在约定条件下将债券转成股票,分享股市上涨产生的较高收益。他并称,中国平安此次可转债融资对股市没有直接影响,其影响的确在於股民的心理层面,反过来,还可能会受到债券基金等机构的追捧和认购。

    值得注意的是,民生银行於上个月获准发行的可转债目前受到机构热捧,虽然拟募集资金仅为200亿元,但其网上网下发行部分均获得逾200倍的超额认购,共吸引逾3000亿元资金的申购。

    或掀新一轮再融资潮

    据悉,中国平安可转债发行计划原本已於今年二月份到期,後经公司股东大会批准,时间延期12个月。此次中国平安发行的债券期限为6年;票面利率不超过3%。按照去年中小创业板IPO平均5亿元的融资额计,此次中国平安将超50家上市企业的再融资金额。有市场人士担心,平安再融资的顺利通过,或将掀起新一轮金融巨头再融资浪潮,更重要的是A股IPO重启将逐步临近,震荡中的A股又要面临严峻考验。

    Wind统计数据显示,尽管去年IPO数量和规模有所下滑,但再融资市场热火朝天。A股市场全年通过增发和配股形式的再融资超过3500亿元,虽然再融资规模相对二○一一年的4256亿元有所减小,但再融资规模已从该年不到IPO融资的两倍升至近四倍的水平。

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责任编辑: 大公网
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