会德丰睇54元

2013-03-29 04:25:03  来源:大公报

    

    花旗表示,会德丰(00020)在港销售项目和补充土储上变得更活跃後,吸引不少投资者注意。该行相信,若该公司达到今年本港预售目标100亿元,股价可望获重新评估。

    花旗分析认为,会德丰的定位并不单纯是九龙仓(00004)的母公司,重申其“买入”评级,目标价由52元调升至54元,以反映每股资产净值预期由59.19元升至60.89元。

    该行指出,会得丰去年核心纯利按年跌20%至72.67亿元,胜於该行预期4%。虽然期内九仓的贡献增加,但欠缺香港及新加坡的物业销售入帐,故导致核心纯利倒退。股息方面,末期息连特别息85仙几乎按年翻倍,来自九仓的末期息逾90%都派出。而公司表示,日後目标为30%核心派息比率。至於内地物业销售方面,继去年录得150亿元人民币後,相信九仓今年可轻松完成200亿元人民币预售目标。

    

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