美的以换股实现整体上市

2013-04-01 04:25:02  来源:大公报

    美的电器(000527)昨晚发布公告,美的集团拟以换股吸收合并美的电器方式来实现整体上市。本次换股吸收合并完成後,美的电器法人资格将注销,美的集团作为存续公司将承继及承接其全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

    核心高管皆参与持股计划

    根据合并方案,美的集团的发行价格为44.56元(人民币,下同)/股。美的电器换股价格为15.96元/股,以决议公告日交易均价9.46元/股为基准,溢价68.71%。换股比例为0.3582∶1,即每1股美的电器股份可换取0.3582股美的集团发行股份。换股完成後美的集团将加大分红力度,三年内每年现金分红不少於当年可分配利润的1/3。美的电器去年度利润分配拟每10股派现6元。

    美的集团董事李飞德介绍,美的集团换股吸收合并美的电器,是自重大资产重组管理办法出台以来,内地首例非上市公司吸并上市公司案例,主要是从公司的组织架构及管理方面考虑,避免了美的集团管控架构的大规模调整,利於公司经营的稳定。本次资产重组的主旨在於充分整合大家电、小家电、电机及物流等产业资源,未来美的将以一个整合型的企业出现在公众面前,贯彻实现“一个美的、一个体系、一个标准”,并最大程度发挥企业内协同效应,实现产业、采购、仓储、销售、财务、渠道等全方位协同。

    股东可行使现金选择权

    公告称,美的集团发行前核心管理团队均参与管理团队持股计划,共持有美的集团19%的股份,股份全部来源於控股股东的转让,转让价格参考净资产定价。

    美的电器昨日公布的年报显示,去年实现营业收入680.71亿元,同比降26.89%;净利34.77亿元,同比降6.25%;基本每股收益1.03元。期内,公司空调及零部件实现收入514.64亿元,洗衣机及其零部件实现收入62.14亿元,冰箱及零部件实现收入59.51亿元。美的电器自去年八月二十七日起停牌,停牌前一交易日报收9.18元。

    本次换股吸收合并将由美的控股及/或其他适当第三方向美的电器异议股东提供现金选择权。行使现金选择权的异议股东,可以就其有效申报的每1股美的电器股份,在现金选择权实施日,按照每股10.59元(较定价基准日前20个交易日股票交易均价溢价12%,参考美的电器停牌以来至今年二月二十八日沪综指的涨幅)全部或部分申报行使现金选择权。

关键字:
责任编辑: 大公网
大公资讯 中国 军事 言论 图片 财经 产经 金融 汽车 娱乐 明星 生活 科技 书画 报纸 香港在线 国际 社会 教育 副刊 食品 会展 宏观 体育 健康 女人 人物 历史 专题