上银拟港上市募150亿

2013-04-10 04:25:02  来源:大公报

    

    图∶上海银行有意来港上市

    

    继光大银行之後,内地多家媒体引述消息指,上海银行正积极筹备在港上市,目标今年内发行12亿股H股,集资约150亿元(人民币,下同),摩根大通、摩根士丹利、瑞银获委任为是次招股上市的安排行。不过,亦有指该行藉A股IPO重启,可能AH股同步上市,总集资额将高达300亿元。

    《第一财经日报》报道,上海银行正持续推进首次公开发行股票工作,集资所得净额将全数用於补充核心一级资本,以大幅提高一级资本充足率及总资本充足率。截至去年底止,上海银行核心资本充足率为9.23%,资本充足率为13.17%,後者较2011年底上升1.74个百分点,主要由於期内完成发行50亿元次级债。另外,该行去年净利润为75.09亿元,按年增长近30%。

    上海银行为补充资本,满足监管要求,对2012至14年资本管理规划做了修订。根据测算,2012至2014年该行的资本需求为590亿元。其中,通过内源补充的资本积累为240亿元,馀下350亿元透过外部融资处理,包括A股和H股分别集资150亿元,馀下50亿元通过发行次级债券集资。

    上海银行早於2008年启动上市工作,《上海证券报》引述消息报道,上海银行日前召开股东大会,会议将该行A、H股首次公开发行(IPO)计划有效期再延长一年。不过,该计划并非时间表,主要考虑可给予更大弹性,在合适的时间进行招股。另有消息指,一旦未能於今年底上市,为应付监管要求及业务发展所需,将会通过新一轮定向增资扩股补充资本。

    另外,控(00005)现为上海银行第二大股东,持有後者8%股权,现阶段尚未知悉控会否认购新股。值得留意的是,倘若控未有参与,其持股比例有机会被摊薄。由於招股价肯定高於控入股时的成本股,故不排除成为控沽货套现的机会。

    龙光地产拟次季来港上市

    据《路透》旗下IFR报道,广东龙光集团旗下的 龙光地产,计划最快今年第二季度在港上市,预期集资约3亿美元(折合约23.4亿港元)。中银国际和麦格理将负责安排此次交易。

    资料显示,龙光集团於96年发展房地产业务,专注於中端及中高端住宅市场市场,目前已在广东、广西、四川、海南四大基地成功开发了40多个房地产项目,已建成项目面积超过600万平方米。

    根据中国指数研究院数据,龙光地产以销售额计,2012年在中国房地产开发企业排名第46位,实现销售金额突破百亿元人民币,并连续於2011及12年,被评为“中国房地产百强企业”及“中国房地产百强企业融资能力TOP10”。

    另外,人力资源服务供应商施伯乐(08260)宣布以配售方式上市的详情。股份配售价为0.41元,预期所得款项净额为2140万元。公司配售提呈的1亿股股份中,7500万股为新股份,2500万股为销售股份,该次配售录轻微超购。最大承配人获分配的股份,占紧随发行及配售完成後公司经扩大股本的3.1%。股份将於今日(10日)在创业板上市,每手买卖单位为1万股。

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责任编辑: 大公网
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