兴业证券募资拟增50亿

2013-04-10 04:25:04  来源:大公报

    

    图∶刘志辉(左起第五位)透露,拟在条件成熟时通过海外兼并收购和发行H股来实现公司的快速发展\本报摄

    

    【本报记者倪巍晨上海九日电】兴业证券(601377)管理层周二在沪表示,公司A股定向增发计划已获监管部门核准,定向增发募资总额将不超50亿元(人民币,下同)。兴业证券总裁刘志称,公司正在考虑通过发行H股及海外兼并收购,进行国际化业务方面的拓展,但“H股上市工作目前尚无具体时刻表”。

    刘志辉在“兴业证券春季媒体(上海)见面会”上指出,中国证监会允许券商可以通过短融、公司债及债务工具等进行债务融资,打通融资渠道,而例如融资融券、股票约定式购回等创新业务有稳定的盈利,又对资本需求较大。

    将适度提高杠杆率

    该行副总裁郑苏芬表示,公司未来拟通过公司债、收益凭证等方式做大负债资产表规模,放大杠杆率,“做大负债资产表有助於公司未来增加收入及提升业务空间,我们希望募集更多资金,用於公司业务利润的增长”。

    刘志辉补充称,未来公司将重点聚焦“私人财富管理业务”、“机构客户业务”、“资产管理业务”和“投资及资本中介业务”四大板块,随越来越多创新业务的推出,公司举债资金将大有运用空间。此外,兴业证券在做大负债资产规模表的同时,也会注重风险的控制,“全国券商的平均杠杆率是2.48倍,截至去年底,兴业证券的杠杆率仅1.2倍,而海外投行的平均杠杆率达13倍,所以适当提高公司杠杆率对我们而言没有大的风险”。

    拟赴港发行H股

    另外,刘志辉还坦言,公司今年拟加大QFII及RQFII产品的开发工作,并探索在港发行H股的事宜,促进国际化业务的发展。但目前H股发行尚没有时间表,海外并购亦需找到合适的收购目标。

    兴业证券最新发布的一季报显示,预计实现净利润同比将增长30-40%,上年同期净利润为1.68亿元,每股收益0.08元。公司称,业绩增长是因为公司的证券承销收入、证券自营差价收入和证券经纪业务收入相对上年同期均有较大幅度的增长。

    截至周二收盘,兴业证券A股收报11.41元,较上一交易日上涨0.53元或4.87%。

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