中石化传发外债筹39亿

2013-04-13 04:25:02  来源:大公报

    

    图∶市场估计,中石化今次发行票据规模将不少於5亿美元

    

    □在全球金融市场热钱横流下,固定收益投资者对企业债券极度饥渴,吸引愈来愈多中资企业“走出去”发债,这边厢天虹纺织(02678)刚完成发行2亿美元债券,中石化(00386)、北控水务(00371)已急不及待准备发债。中石化表示,集资所得会用作收购母公司海外资产及海外业务投资。中石化早前公布斥资15亿美元收购母公司哈萨克斯坦等地资产。市场估计,中石化今次集资规模或达5亿美元(约39亿港元)。/本报记者 刘豪

    中石化表示,计划发行票据,但集资金额则要视乎市况及投资者兴趣而定。倘若完成发行票据,中石化将使用集资所得用於收购母公司“中石化集团”若干海外资产所需资金,用於拓展海外业务,并偿还银行贷款。市场估计,中石化今次发行票据规模将不少於5亿美元。

    新合营资金需求15亿美元

    中石化上月宣布与母公司成立合营公司後,而新公司将斥资约30亿美元,收购母公司持有的哈萨克斯坦、哥伦比亚及俄罗斯等国家油气资产。由於中石化占新公司50%权益,故须承担15亿美元支出。今次发债所得,便会用於该项收购交易项目。

    穆迪维持“Aa3”评级

    评级机构穆迪发表报告,维持中石化“Aa3”发行人评级,评级展望为稳定。穆迪副总裁及高级分析师王智健表示,评级主要考虑中石化於中国能源及石化行业的主导地位、其庞大的石油及天然气储量及产量、在炼油规模及效率相对国内同业拥有竞争优势、高度整合的石化及零售行销业务所产生的协同效应,以及在银行及资本市场的良好融资能力。另外,一旦公司遇到财务困难时,其母公司中石化集团极可能提供财务支援。

    在日本“安倍经济政策”的推波助澜下,环球投资者对债券产品的锺情程度,已经接近“疯狂”。亚洲区内非投资级别债券(俗称垃圾债券)首季发行规模达到145亿美元,近日息率已跌至六周新低的5.62%。据统计,过去一星期亚洲区内总共有八间公司发行企业债,涉及金额达到76亿美元。

    分析指出,投资者大量借入不断贬值的日圆,买入固定收益产品,从而大赚汇价及利息收益。投资者手头资金充裕,企业又有资金需要,遂促成亚洲区债券发行量“爆炸式增长”。天虹纺织是最新完成发债的中资公司。天虹纺织昨日公布,发行2019年到期的2亿美元优先票据,息率为6.5%。经扣除支出後,所得款项净额约1.95亿美元,预算50%会用於资本开支。於使用馀额前,该公司将所得款项净额投资於短期通知存款或货币市场工具。

    北控水务拟发美元债券

    除中石化加入发债兵团外,北控水务亦急於筹备发债。北控水务表示,建议发行美元债券所得的款项,会用於偿还现有借款及收购海外项目。北控水务先是今年二月份,斥资5.041亿人民币,收购7间目标公司全部权益,该批公司在东莞经营多个污水处理项目;继而在上月公布计划以总代价最多1亿欧元,收购CGEP全部股本连同有关类资本注资及股东贷款。CGEP为葡萄牙私营水处理营运商,近年所经营业务录得稳定利润。这次交易不单是北控水务“走出去”,更可能是北控系首次“走出去”。在短短一个季度内,动用约16亿港元收购新项目,故趁目前低利率环境,发行债券融资,以解资金所需。

关键字:
责任编辑: 大公网
大公资讯 中国 军事 言论 图片 财经 产经 金融 汽车 娱乐 明星 生活 科技 书画 报纸 香港在线 国际 社会 教育 副刊 食品 会展 宏观 体育 健康 女人 人物 历史 专题