佳兆业丽丰发人债集资

2013-04-16 04:25:02  来源:大公报

    市场资金充裕,带旺“抽水”潮一浪接一浪,上月中才发行5.5亿美元优先票据的佳兆业(01638)昨日再度公布,建议进行人民币优先票据之国际发售,发进规模有待确定,公司拟将所得款项净额用作部分再融资2010年票据。票据之定价(包括本金总额、发售价及利率),将根据发行票据之联席全球协调人、联席帐簿管理人及联席牵头经办人花旗、瑞信、丰及摩根大通进行之累计投标结果厘定。票据已原则上获准在新交所正式上市名单上挂牌。

    评级机构穆迪表示,佳兆业计划发行人民币票据,并不影响公司之“B1”企业家族及高级无抵押评级。穆迪指出,发行计划会令佳兆业的债务组合到期日稍微延迟、同时为其贷款成本订下了新的标准。该行又指,佳兆业积极地整理其资本结构及债务组合期限,新的发行计划有助减少於2014年及2015年到期的债务总额。同时能稍为减轻整体债务成本,因佳兆业可用新票据的所得净额偿还较高利息的债务。

    标准普尔则予佳兆业拟发行的人民币优先无担保票据“B+”及“cnBB”评级,前景展望为“稳定”。该行预测,佳兆业於未来12个月将能维持其优先债券於总资产比重於15%以下水平。

    另外,《道琼斯》引述消息人士报道,丽丰控股(01125)计划短期内发行俗称“点心债”的离岸人民币债券,并已聘请投资银行安排,周二起在新加坡及香港进行路演。该消息人士称,丽丰控股已聘请星展银行、摩根大通及丰担任今次发债的联席帐簿管理人及联席牵头经办人。消息透露,该批债券预计获穆迪初步“B1”、标准普尔初步“B+”评级及惠誉初步“BB-”评级,暂未有其他发债细节。

    惠誉予丽丰长期外币发行人违约评级(IDR)“BB-”评级,评级展望为“稳定”,而外币优先无担保评级亦为“BB-”级。惠誉同时予丽丰长期本地货币发行人违约评级“BB-”级别,评级展望“稳定”;本地货币优先无担保评级为“BB-”。该行予丽丰建议发行的“点心债”“BB-(EXP)”评级。惠誉指,丽丰经常性盈利表现支持有关评级,又指其租金收入稳定。

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