六房企拟来港上市

2013-04-16 04:25:04  来源:大公报

    图∶土地成本上升使内地房企的资金压力加大,来港上市获得低成本融资成为好的选择 /互联网

    

    □在经历了去年的IPO低谷之後,内地房企赴港融资再度活跃。据外媒消息,至少有6家内地房地产商正准备今年在港上市,筹资共计达16.5亿美元(折合人民币约103.05元)。分析认为,内地土地成本日益上升,造成房企的资金成本压力加大,海外资金相对较低的成本对内地房企具有较大吸引力。/本报记者 郑立恒

    据汤森路透旗下IFR报道,至少有6间内地房地产商准备今年在港上市,筹资共16.5亿美元,寄望於上市之後能拥有更多的融资渠道。虽然去年以来仅有三家内房企在港成功上市,这并没影响到其他公司的上市意愿,包括广东的龙光地产、无锡的五洲国际及深圳的毅德地产在内的三间公司计划本季即启动上市交易。

    目前,龙光地产已委任中银国际和麦格理负责安排3亿美元的上市发行;交银国际和麦格理负责五洲国际2亿美元的募资安排;而深圳毅德地产投资管理计划募集2亿美元,由摩根士丹利和瑞银负责安排。

    避开A股冰封市场

    另有三家内房企业计划今年下半年上市,包括重庆的协信集团、北京的金辉中国以及山东省的金山地产。其中,协信计划募集3.5亿美元,保荐行为摩根士丹利;金辉4亿美元的交易则由美银美林负责;花旗则安排金山地产2亿美元的上市计划。

    中原地产市场研究部总监张大伟分析称,内地楼市虽然在去年出现复苏,但土地成本相比以前已经明显上涨,在房企的成本中,资金成本占比也越来越高,海外资金相对较低的成本对房地产企业吸引力非常大。

    二月份,中央政府针对房地产市场过热的现象,进行了新一轮的调控,使得地产行业的股票发行较之前更为困难。

    目标是海外发债融资

    一位负责上述其中一项交易的投行人士称,这些地产企业的真正目的在於拥有上市公司地位以及一个海外融资平台,这样他们就可以在离岸市场发行债券,以相对较小的成本融资。同时,如果内地银行向地产商贷款的限制一旦放宽,已上市的房地产企业可按更好的条款获得银行贷款。

    资料显示,於去年十一月上市的两家地产商新城发展和旭辉集团,近期均曾发债融资。今年一月新上市的金轮天地亦有意发债。

    今年三月,包括万科、金地在内的多间知名房企赴港融资共有9笔,融资规模超过40亿美元。融资成本方面,年利率则从2.755%到13.25%之间不等。业内人士分析认为,海外融资成本低廉,加上人民币升值趋势,以及海外项目的增加,使得知名房企积极发行海外债券融资成为趋势。而在去年全年,知名房企海外融资额仅在百亿美元左右。

    

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责任编辑: 大公网
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