毋惧跌市 四企拟抽水180亿

2013-04-19 04:25:02  来源:大公报

    

      图:外电报道,中石化的集资额最高,估计达20亿美元

    

      尽管近期股市跌势未停,但无碍上市公司的抽水意欲。综合外电报道,3家上市公司正准备抽水,总金额将逾167亿元,当中以中石化(00386)的集资额最高,估计达20亿美元(约155.6亿港元),连同正式宣布发10亿元人民币(约12.5亿港元)短期融资券的中化化肥(00297)在内,4家公司集资额可能逾180亿元。/本报记者 李永青

      据《道琼斯》引述销售文件指出,中石化正发行4种不同年期以美元计价之债券,以作为向母公司收购海外资产及海外业务之用,分别为3年、5年、10年及30年期的美元债,息率分别为同期美国国债息率加约125点子、145点子、180点子及170点子。文件未有显示发债规模,惟有消息指各年期债券的本金额不低于5亿美元(约38.5亿港元),以此计算,发债规模将高达20亿美元(约155.6亿港元)。花旗、美银美林、瑞银、摩根大通、高盛、摩根士丹利、野村、德意志银行、法国兴业银行、中信证券国际、中国国际金融香港证券及擢蛂A担任是次发债的联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

      中石化拟购母公司海外资产

      早前中石化曾表示,计划发行票据,但集资金额则要视乎市况及投资者兴趣而定。倘若完成发行票据,中石化将使用集资所得用于收购母公司“中石化集团”若干海外资产所需资金,用于拓展海外业务,并偿还银行贷款。上月底,中石化与母公司成立合营公司后,合营公司将斥资约30亿美元(约233.4亿港元),收购母公司持有的哈萨克斯坦、哥伦比亚及俄罗斯等国家油气资产。由于中石化佔合营公司50%权益,故须承担15亿美元(约116.7亿港元)支出。

      另外,市传中油燃气(00603)亦计划发行5年期美元计价债券,初步指导息率约5.75%,发债规模待定。《道琼斯》引述销售文件报道,该批债券获信用评级机构穆迪初步“Ba1”评级,标准普尔则给予初步“BB+”评级。德意志银行及摩根士丹利担任今次发债的联席帐簿管理人及联席牵头经办人。

      TCL多媒体拟银团贷款11亿

      同时,外电指TCL多媒体(01070)拟进行1.5亿美元(约11.7亿港元)的3年期银团贷款,并已经吸引8家银行加入,所得资金将作为一般企业用途。牵头行兼簿记行为中银香港(02388)、渣打以及苏格兰皇家银行,3家银行核贷额度分别为4170万美元(约3.24亿港元)、3330万美元(约2.59亿港元),及2500万美元(约1.94亿港元);香港富邦银行及台北富邦银行合计核贷900万美元(约7002万港元),取得主办行头衔;平安银行亦以900万美元额度担任主办行。其他三家主办行分别为中信银行(00998)、彰化商业银行以及台新银行,分别核贷800万美元(约6224万港元)、700万美元(约5446万港元)及600万美元(约4668万港元)。这笔分期贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)上浮241个基点。

      中化化肥宣布,将于4月25日开始发行本金额为10亿元人民币的2013年度第一期短期融资券,预计于4月26日完成,最终发行利率将于发行完成后另行公布。

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