炼化工程拟H股上巿筹210亿

2013-04-19 04:25:02  来源:大公报

    

      图:中石化集团拟分拆旗下中石化炼化工程于香港上市

    

      市场消息指出,中石化(00386)母公司中石化集团拟分拆旗下中石化炼化工程于香港上市,集资21亿至27亿美元(约163.8亿至210.6亿港元),较市传的15亿至20亿元(约116.7亿至155.6亿港元)高出35%至40%。据初步销售文件指出,中炼化工程是次拟发行13.28亿股H股,佔扩大后已发行股本约29.99%;其中,国际配售佔12.616亿股(95%),公开发售为6640万股(5%),并有15%超额配股权,同时可额外发行1.992亿股。

      另外,若不计行使超额配股权,每股招约12.33至15.86元;若计及行使超额配股权,则约10.73至13.79元,每手500股。至于集资所得款项中的23%将用于在内地设立6个研发中心,而40%则用于EPC总承包服务的经营资金。同时,集资所得的11%则用于改善海外市场的网络,7%则改善信息系统,9%则用于购买起重机以提高施工能力,馀下10%则用作营运资金及一般企业用途。市传中炼化工程的2013年预测市盈率为10倍至17倍。安排行有花旗、中信证券、摩根大通、瑞银、高盛、美银美林、中金、擢蛂B德银、海通、交银国际、招银国际。

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