金轮点心债息11.5厘创新高

2013-04-19 04:25:02  来源:大公报

      外电引述销售文件指,金轮天地(001232)发行3年期的离岸人民币债券,初步息率约11.5%。文件未有显示具体发债规模,仅称为基准规模,而在点心债市场,基准规模一般指5亿元人民币或以上。若有关点心债最终定价在11%以上,将成为点心债市场上最高票息新债。现时市场上最高票息的点心债息率为11%。

      市场人士称,金轮天地刚上市不久,投资者对其并不认识,之前也未曾发债,而且该公司只属中国房地产市场上一个规模很小的区域性发展商,去年该公司的销售额还不到10亿元人民币。加上市场上近日供应的内房股新债,不论是美元债或点心债均很多,因此有必要以高息率去吸引投资者。

      销售文件显示,金轮天地该批债券预计获穆迪初步“B2”、标准普尔及惠誉初步“B”评级。中银国际、擢蛂B法国巴黎银行及瑞银担任今次发债的联席帐簿管理人及联席牵头经办人,预计最快于今天内为债券定价。目前,市场上最高票息的点心债为香港创业板上市公司中国信贷(08207)去年9月发行的一批总值2亿元人民币的点心债,该批债券的票息为11%。

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责任编辑: 大公网
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