中石化抽水271亿购母资产

2013-04-20 04:25:02  来源:大公报

      今年初才配售集资240亿港元的中石化(00386),昨日又有新抽水行动。中石化公布发行优先票据,集资35亿美元(约271亿港元),是亚洲区内(除日本)歷来第二大宗发债行动。中石化表示,集资所得会用于收购母公司海外资产,及加大海外业务投入等用途。

      中石化今次通过发行四批不同年期的优先票据集资35亿美元。

      其中本金总额7.5亿美元的票据,到期日为2016年,发行价将为本金额的99.739%,按每年1.250%的利率计息。第二批为本金10亿美元的2018年到期票据,发行价为本金额的99.872%,年息1.875%;第三批为本金12.5亿美元的2023年到期票据,发行价为本金额的99.422%,年息3.125%;第四批为本金5亿美元的2043年到期票据,发行价为本金额的99.345%,年息4.250%。

      中石化去年6月份曾发行200亿元人民币债券,分别为本金130亿元人民币的5年期债券,年息为4.26%;本金70亿元人民币的10年期债券,年息为4.9%。相对地,中石化今次美元债的利率支出,就略低于去年的人民币债券。

      中石化今次发债规模庞大,是亚洲区(除日本以外)歷来第二大发债计划;和黄(00013)于2003年曾发行50亿美元债券,是区内(除日本以外)歷来金额最大债券。

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