银河证券传IPO售15亿股

2013-04-23 04:25:01  来源:大公报

      有内地传媒表示取得银河证券初步销售文件,显示银河证券计划发行约15.68亿股H股,其中4.3%为社保基金出售和母企的旧股。新股有90%为国际配售,10%于本港公开发售,另有15%超额配售权。该公司计划5月2日起展开正式路演,7日至10日公开招股,5月中挂牌,设6个月禁售期,现有股东禁售期则为12个月。该报道指,文件未有披露集资规模,但提到银河证券拟将60%用于孖展融资及证券借贷业务,25%用于发展证券中介买卖业务,馀下的15%用于扩展资本投资业务。银河证券的路演及挂牌日期有几个传闻,拟集资10亿至15亿美元(约为78亿至117亿美元),望参考海通证券的市盈率,以约20倍作定价,几个传闻都一致指出该公司会于5月上市,惟仍待最后确认。

      瑞银报告指,估计今年银河证券的盈利达到22亿元人民币,明年将进一步增至29亿元人民币。估值方面,瑞银以18至25倍市盈率计算,并以1.5至2倍的市帐率作为参考,估计银河证券的市值达到405亿至547亿元人民币。另外估计银河证券市值介乎302亿至548亿元人民币。

      另外,据同仁堂科技(01666)建议分拆于创业板上市的同仁堂国药初步招股文件显示,该公司未来拟加速扩张海外业务,计划于2015年12月31日前于欧洲及亚洲等9个新海外国家或地区开设不少于30家新海外店舖。同仁堂国药于非中国市场以“同仁堂”品牌,从事中药产品零售及批发业务的分销商,于11个海外国家及地区开设36家零售店舖,其中30家提供中医保健服务,如中医谘询及诊断、调剂、针灸及推拿治疗。

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责任编辑: 大公网
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