鹰君分拆三酒店筹62亿

2013-04-30 04:25:02  来源:大公报

    

      图:鹰君计划分拆旗下三间酒店包括香港朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店在主板上市。上图为鹰君主席罗嘉瑞

      第二季新股跃跃欲试,鹰君(00041)计划分拆旗下三间酒店包括香港朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店在主板上市,于近日成功闯关并于昨天开始路演;据悉三间酒店估值合共177.46亿元。据悉,集团将于5月30日挂牌,集资8亿美元(约62.4亿港元),安排行为花旗、德银、?丰。/本报记者 房宜萍

      朗廷酒店的初步发售文件中预期,由特定日期起至今年12月底的股份合订单位持有人应佔综合纯利预测为2.3亿元。而过往三个财政年度,集团收入及盈利均录得增长。截至2010年、2011年及2012年12月底止,集团总收入达12.66亿元、14.9亿元及16.23亿元。而经营盈利分别达3.11亿元、4.41亿元及5.05亿元。据悉,公司将于5月13日正式推介,5月16至22日作公开发售,5月23日定价,5月30日挂牌。

      上市后鹰君仍持股51%以上

      截至2012年12月底止,朗廷酒店、朗豪酒店及逸东酒店平均房租分别为2239元、1866元及1198元。朗廷酒店于期内的平均房租较朗豪酒店高出20%。酒店总收入中约57.4%来自酒店客房,约39.2%来自餐饮,约3.3%来自其他来源。公司相信,各酒店位置优越,可以继续吸引客户,同时保持及提升可出租率客房平均收入水平。

      未来营运的主要收入来源为总承租人每年应付的2.25亿元租金,预期今年股份合订单位持有人的应佔综合盈利将不少于2.3亿元;而信託集团于未来5年将进行涉资约4.4亿的资产提升项目。鹰君在朗廷上市后仍会持有不少于51%股份,公司将于2015年前分派比率为100%,其后分派比率将不低于90%。

      拟购母公司资产

      初步发售文件亦称,集团拟物色在酒店业的收购机遇。集团亦可能根据鹰君优先权向鹰君集团收购酒店资产。

      三酒店将以股份合订单位形式上市,由?丰及德银负责安排。在5月15日前,合资格股东可透过优先申请程序,获提供保证配额认购,惟需注意过户登记手续将于5月10至15日暂停办理。惟建议分拆尚待联交所批准,以及市况及定价而定,有关的优先发售未必一定会进行。

      此外,早前浮出水面的其中三隻重磅新股光大银行、银行证券及中石化炼化工程尤吸引市场关注,预计合共集资额或高达390亿元。市场还传出重庆银行、广发银行及上海浦东发展银行均有意年内来港上市,估计各自集资逾百亿港元。

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责任编辑: 大公网
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