北控水务发39亿企业债

2013-04-30 04:25:02  来源:大公报

      随茪j量资金流入债券资产,债券息率愈跌愈低,吸引企业增发债券,最新有北控水务(00371)。北控水务宣布,发行5亿美元(约39亿港元)债券,息率只有4.625%,低于初步意向票息定价的4.75%。

      美国及日本央行推出量化宽松,使投资者可以低息借入美元或日圆,购买定息产品,轻松赚取息差收益。而在大量利差交易下,债券资产大受欢迎。市场需求殷切,使到一些企业可以以较低息率,发行债券集资。据彭博统计,三月初至今,亚洲区(除日本以外)美元债券销售量达到354亿美元,是彭博自1999年开始统计以来最高。

      投资者“飢不择食”,俗称“垃圾债券”的非投资级别债券亦大有捧场客。今年首季,亚洲(除日本以外)企业发行的非投资级别债券总额达到145亿美元,息率由去年同期的9.15%,降至6.73%。中资企业则是区内企业债主要发行商,其中包括北控水务。

      北控水务昨日宣布,发行5亿美元债券,息率为4.625%,年期至2018年。北控水务表示,债券将不会获任何评级,并将于下月7日在联交所上市。北控水务表示,债券发行所得款项将用于偿还现有借款及收购海外项目。

      根据分析,垃圾债券投资热席捲全球,Dealogic数据显示,美国市场今年以来垃圾债券发行额达1360亿美元,为1995年有数据以来的歷史新高。垃圾债券收益率上周四创出5.39%的纪录低位。

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责任编辑: 大公网
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