合和拆地产业务拟筹62亿

2013-05-01 04:25:03  来源:大公报

    

      图:合和计划分拆地产业务合和香港物业上巿。图为该集团董事总经理胡文新

      继鹰君(00041)拟分拆旗下三间香港酒店上市后,新股陆续有来。据道琼斯报道,合和实业分拆地产业务合和香港物业上市,周四闯关,预计集资8亿美元(相当于62亿港元)。据悉,若通过港交所上市委员会批准,预计五月中进行上市前路演及定价。

      合和在今年2月已向港交所提交申请,其后并已聘请中银国际、瑞信、花旗、?丰和摩根大通负责上市事宜。合和董事总经理胡文新早前曾表示,分拆地产业务上市,将发售新股集资作为未来发展之用,并以此发展湾仔地产王国,包括合和中心二期等。合和地产保守估值达360亿元,分析称是次分拆也有助释放这些香港物业资产的价值。

      合和将持有合和香港物业最少51%权益,而美银美林估计,分拆后合和应佔所持上市附属公司价值将佔合和总资产值约88%。合和香港物业资产包括合和中心、九龙展贸中心、悦来坊商场以等多个已落成的商厦及酒店,另外亦包括发展中的合和中心二期及利东街住宅项目。

      此外,同仁堂科技(01666)公布分拆的同仁堂国药(08138)计划于香港创业板独立上市,据悉发售价已釐定为每股发售股份3.04元。预期将于5月7日上市,持有1000股或以上股东可以申请预留最多共1亿股股份,相当于根据股份发售初步可供认购之发售股份的一半。集团所得净额中大约1.4亿元用于拓展同仁堂国药于现所在司法区之零售网络、9000万元于香港设中医保健中心等等。根据初步招股文件所示,同仁堂国药今年预测市盈率为13至15倍。

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责任编辑: 大公网
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