新酒店派发全部收入谷IPO

2013-05-03 04:25:02  来源:大公报

      图:外电消息称鹰君分拆3间酒店的朗廷酒店投资或因市况关系,将削减集资额约12.5%至25%

    

      继鹰君(00041),新世界发展(00017)分拆酒店上市计划同样获得实质进展。新世界昨日宣布,建议分拆及透过新世界酒店投资及NWHICL将联合发行股份合订单位于主板上市。是次分拆独立上市的酒店,包括君悦酒店、万丽海景酒店及尖沙咀凯悦酒店。

      今次上市的三间酒店包括君悦、万丽海景及尖沙咀凯悦,合共提供约1800间客房。至2012年6月底止,全年收入合共约21.55亿港元,按年升15.1%;经营溢利7.09亿港元,增长15.4%。截至2012年12月底止中期经营溢利4.08亿元,增长10.2%。

      现时新世界及其控股股东周大福企业,分别拥有新世界酒店投资64%和36%的股权。新世界表示,预计于上市时将持有新世界酒店不少于35%的已发行股份合订单位,且新世界发展及周大福企业合共持有超过50%的已发行股份合订单位。

      新世界表示,是次分拆为集团建立一个具策略性的酒店投资平台。分拆即时体现出三家甲级豪华酒店的价值,同时建立一个独立平台,协助订立更明确的目标及有效的资源分配。

      就分派收入政策,新世界表示,将自股份上市日开始至2014年6月底止,以及截至2015年6月底止财政年度的全部分派收入,将会进行分派;于期后各财政年度分派收入的90%进行分派。德意志证券、?丰企业融资及摩根大通证券将担任是次上市安排行。德意志证券、?丰企业融资及摩根大通证券将担任是次上市安排行。

      鹰君削朗廷集资额至54亿

      市况淡静令新股受压忍痛削价,外电消息称鹰君分拆3间酒店的朗廷酒店投资或因市况关系,将削减集资额约12.5%至25%;由早前8亿美元(约62.4亿港元)减至6亿至7亿美元(约46.8至54.6亿港元)。

      另外,外电援引两位知情人士透露,重磅股银河证券以“平价”招徕,拟将招股价区间定于市帐率约1.2倍,较中信证券(06030)上市时的1.68倍市帐率有明显折让。消息指银河证券最快会于两星期内展开招股,计划集资15亿美元(约117亿港元)。

      早前市传银河证券亦已引入中国人寿、中粮集团、越秀集团等作基础投资者。外电消息称,银河证券拟从基础投资者筹集逾7亿美元额度,超过总集资额一半。

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