金价背后人民币较量美元\纪硕鸣

2013-05-03 04:25:02  来源:大公报

      和温州炒房团相比,“中国大妈”在国际上的声誉更高。全因近期国际金价走低,引起手握巨额人民币的中国家庭主妇们青睐,不惜巨资疯狂购买黄金,长驱直下的金价竟然止跌回升,连最早提议做空的美资投行高盛都终止了卖出黄金的建议。媒体将此解读为“消费者强烈的需求使得金价企稳回升,机构建议客户暂时停止做空”。类似“华尔街分析师抵不过中国大妈”、“中国大妈抢金完胜华尔街大鳄”等说法不胫而走。不过,如果金价真能随中国大妈起舞,背后支撑的实质上是人民币。

      黄金会在危机中闪光,自美国华尔街带来的全球金融危机以后,黄金价格不断走高。直到四月十日,高盛集团进一步调降金价预期,建议做空COMEX期金。该行称,今年年底金价预期为1450美元/盎司,明年年底为1270美元;并将2014年平均金价预期自1490美元/盎司下调至1350美元/盎司。但未到高盛的预期,金价已经回落到1320美元/盎司。金价下跌,习惯存金保值的中国民众蜂拥而上。

      “五一”长假金价回稳

      一连三天的中国大陆“五一”假期,成为名副其实的黄金周。受金价大降等因素所致,四月中旬爆发的购金大潮席捲香港,“五一”期间掀起大陆游客在香港抢金的高潮。香港业界估计三日假期全港饰金总销售额逾30亿元,约售出8.58吨黄金。遍及港九最多是银行、金舖,大部分的金舖中金饰手镯被抢购一空。

      有报道称,自四月中国际黄金价格下跌的十日时间,以“中国大妈”为主力的购金勇士们,已经豪投千亿人民币,扫入黄金300吨,相当全球一年黄金产量的10%。黄金实物需求更吓倒华尔街大鳄,黄金价格奇[般短期出现止跌回升,中国人向大妈们伸出拇指。

      这轮金价下调,除了高盛唱衰,还有分析说是中国一季度经济不景,第一季度国内生产总值同比增速回落至7.7%,逊于市场预期。资料不及预期打压金价,该资料公布后现货黄金白银价格刷新时段低点。而美国着名律师、经济学家、畅销书作者James Rickards在推特上称,美联储以前就曾经操纵过黄金,现在也有动机这样做。他称,所有的一切从4月初开始,当时经纪商们告诉散户,对沖基金和机构投资者们即将抛售黄金,他们应当提前出场。随后的几天以后,高盛宣布,将进一步撤离黄金。他们所做的是希望将散户投资者吓出市场。

      黄金市场价格,是由黄金现货供求关系、美元汇率、国际政局、全球通胀压力、全球油价、全球经济增长、各国央行黄金储备增减、黄金交易商买卖等多种力量平衡的结果。由于国际金价用美元计价,黄金价格与美元走势的互动关系非常密切,一般情况下呈现美元涨、黄金跌和美元跌、黄金涨的逆向互动关系。在基本面、资金面和供求关系等因素均正常的情况下,黄金与美元的逆向互动关系仍是投资者判断金价走势的重要依据。

      如今中国大妈出手,实物金价需求盛,有推动金价回稳之说。而大妈之手拿的是人民币,间接让人民币成为推手。此时,正是人民币又创新高之时。今年4月17日,人民币对美元汇率中间价首次突破6.24关口,报6.2342,为连续第4个交易日刷新自零五年人民币汇改以来的新高。起码表面上显示,人民币对黄金价格间接产生影响。

      中国经济实力的体现

      以人民币购买实物金,中国大妈支撑起黄金价格,不是奇[,而是中国经济发展,人民需求增长,人民币国际化的一种力量。据彭博社报道,中国内地迅速壮大的中产阶层对不价钻石的需求与日俱增,令其价格急速增长,一卡无瑕钻石的价格在过去两年上涨7%,稍有瑕疵的钻石更急升24%。据美国全国地产经纪商协会年度报告显示,一一年三月到一二年三月期间,外国人在美国购置房产,其中中国人(包括香港)花费90亿美元,佔11%,连续两年成为美国房产第二大海外买家。在美国西部,华人集中区域,房价回升,与华人购房踊跃有关。人民币在国际购买中与美元较劲,开始有了议价的力量。

      近年,人民币与日圆、澳元等可直接兑换,不仅推高了民间对人民币国际化的期待,也是人民币国际化道路上迈出的实质性一步。央行公布的资料显示,2012年中国跨境贸易人民币结算业务累计发生2.94万亿元,同比增长41.4%。根据人行和海关总署的最新资料,今年首季跨境贸易人民币结算业务达1万亿元人民币,已佔外贸进出口总值的16%,随茪什磞P越来越多的国家和地区经济金融往来日益紧密,人民币作为支付货币的需求持续增长,跨境贸易人民币结算受到越来越多的境内外企业欢迎。

      需要关注的是,高盛预期金价下跌并非没有依据。世界最大的黄金上市交易基金(ETF)持仓量继续下滑,暗示投资者对黄金的信心依然脆弱,此轮上涨极有可能只是急剧下滑的一次反弹,入市黄金还需小心。   

     作者为资深评论员

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责任编辑: 大公网
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