银证中炼化传集资共276亿

2013-05-06 04:25:02  来源:大公报

      据悉,银河证券与中石化炼化合共集资额最高或达35.4亿美元(约港币276亿元)。市场消息称,6家基石投资者为银河证券保驾护航,合共集资已佔总额三成。中石化炼化将于今天与银河证券同日展开路演,拟于本月23日上市。

      市场消息称,银河证券招股价介乎4.99元至6.77元,每手500股,拟发行15.7亿股,集资约78亿至106亿元。目前已获得6家基石投资者护航,包括AIA、马来西亚主权基金国库控股、中国人寿集团、通用技术、信达资产及生命人寿。而参与保荐的投行亦由早前的15间增加至21间。

      另外,中炼化亦获得7间基石投资者“撑场”,包括中国海运、航天投资、航天科技、中信保、中融信託、中工国际等,筹集约3.5亿美元(约合27亿港元)。消息称,公司将于本月10日公开发售,23日上市。是次集资额达22.4亿美元(约合174.7亿港元),公开发售13.3亿股。招股价介乎9.8元至13.1元,市盈率为9至12倍。

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责任编辑: 大公网
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