绿城拟发3年期点心债

2013-05-07 04:25:02  来源:大公报

      绿城(03900)宣布,拟进行人民币优先票据国际发售,并向机构投资者发行票据。建议票据发行的完成须视乎市况及投资者的兴趣而定。公司拟将票据的所得款项净额用作为若干现有短期债项再融资,而馀额用作拨付资本开支及一般公司用途。票据的联席牵头经办人兼联席帐簿管理人为中银国际、德银、?丰银行、工银(亚洲)及渣打银行。

      据《道琼斯》引述消息指,绿城正发行3年期、俗称“点心债”的离岸人民币债券,已吸引逾100亿元认购额,指导息率亦由原来约6%,下调至5.625%至5.875%。文件没有显示具体发债规模,仅称为基准规模,基准规模一般指5亿元人民币或以上。评级机构穆迪表示,绿城拟发人民币点心票据,并无损其现有评企业信贷评级“B2”级,及优先无担保票据“B3”级别。该行予绿城中国评级展望为“正面”。穆迪预期,绿城中国至今年底总债务将升至约300亿元人民币,净负债率料将于70%至80%水平内。

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责任编辑: 大公网
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