绿城发25亿点心债

2013-05-08 04:25:02  来源:大公报

      绿城中国(03900)昨宣布发行三年期25亿元人民币优先票据,年息5.625厘,集资净额约24.79亿元人民币,将用作短期债项再融资、拨付资本开支,以及一般公司用途,公司已委任中银国际、德银、?丰、工银及渣打负责票据发行。

      评级机构标准普尔发表报告,对绿城中国的优先无担保人民币票据给予“B-”评级,评级展望为“正面”,以反映预期其于未来12个月内财务状况持续改善。据外电《彭博》报道,绿城“点心债”息率原倾向以6厘定价,但由于吸纳逾100亿元认购额,故令利息成本有下调的空间。

      另外,《道琼斯》引述消息人士报道,越秀房託(00405)正发行5年期美元计价债券,初步指导息率为同期美国国债加约260点子,发债规模待定,预计约3.5亿美元,该批债券已接获约10亿美元的认购额,发债集资所得用于现有债务再融资及一般企业用途。

    

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