光明拟发美债还併购贷款

2013-05-08 04:25:04  来源:大公报

    

      图:光明食品将发行美债,部分用于收购英国谷物製造商维他麦\互联网

    

      据外媒引述消息人士称,光明乳业(600597)母公司光明食品集团计划发行美元债券,发行所筹的部分资金将用于购买英国谷物製造商维他麦公司控股权的贷款提供再融资。

      上述消息人士称,本周三、四,光明食品将在香港和新加坡举行投资者见面会,主要目的是评估投资者对债券的需求量,随后将决定债券的发行规模、到期时间以及过后债务的价格。据悉,光明食品很可能会发行基准规模Reg S债券(次级债券遵循S规则),基准规模的债券通常约为5亿美元。此外,Reg S债券毋须在美国证券交易委员会註册,同时不能卖给美国投资者。

      债券发行筹集的部分资金,将被用于偿还光明食品欠下的规模为10亿美元(折合人民币约62亿元)的一年期过桥贷款。另一位知情人士透露,去年,光明食品曾利用这笔贷款从利安资本(Lion Capital)手中购买维他麦公司60%的股份。债券发行的剩馀筹资将被用于营运资本。据统计,包括债务在内,维他麦公司的市值约为12亿英镑。

      多项收购导致资金紧张

      此次美元债券的发行,将有光明食品旗下光明食品香港有限公司来完成。中银国际、?丰集团和苏格兰皇家银行为此次债券发行的联合全球协调人,而澳新银行、巴克莱银行、摩根大通、荷兰国际集团、澳洲国民银行和荷兰合作国际银行将担任此次债券发行的联席牵头经办人和帐簿管理人。

      据报道,二○一○年,光明食品管理层制定了至二○一五年集团营收翻番至140亿美元的目标。自那以后,该集团开始抢购洋酒、白酒、糖类和乳品类企业。大量的收购计划,为公司的现金流带来压力,为此去年下旬,光明食品曾试图筹集12.5亿美元的贷款和债券。不过,直至目前,光明食品都没能获得中国政府相关部门的监管许可。

      光明乳业昨日收报15.07元人民币,涨1.62%。

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责任编辑: 大公网
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