港交所澄清暂无发债计划

2013-05-11 10:16:13  来源:大公报

  为应付收购伦敦金属交易所(LME)及后期业务整合,市传港交所计划短期内发债融资。不过,港交所昨日发出声明,澄清交易所至今并无为任何可进行的债券发行,订立具约束力的协议。港交所股价昨日跟随外围上扬,反弹1.3%至132.4元,成交则按日减半至5.67亿元或431万股。

  港交所公告指出,截至3月底止资产负债表上的未偿还借款为66.53亿元,全部涉及收购LME有关的集资款项。董事会及管理层持续留意市况,希望可以优化资本结构。若出现符合股东最佳收益的新融资及再融资机会时,将于合适时候考虑善加运用,但目前尚未有任何承诺。

  外电日前引述消息报道,港交所已委託德银、汇丰、瑞银负责债券发行路演,在新加坡、香港及伦敦会见投资者。港交所未有作出评论,只表示公佈业绩前的禁售期已过,正好与定息产品投资者会晤。港交所与定息产品投资者会晤,是交易所日常投资者关系活动一部分。

  有市场人士认为,路演活动旨在“摸底”,瞭解机构投资者可接受的息率水平,以及评估市场对新一批债券的需求,再决定发债规模及订价。事实上,近期亚太地区相继减息,虽然与美债息率未有直接影响,但机构投资者不少持审慎态度。

  资料显示,港交所为应付收购LME的作价,先去年收购发行5亿美元可换股债券,再在市场配股集资约10亿美元,以及透过银行融资支付。负债比率由以往一直保持“零负债”状况,急升至去年底约37%。

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责任编辑: 大公网
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