旺旺拟发46亿优先票据

2013-05-11 10:16:13  来源:大公报

  中国旺旺(00151)公佈,发行于2018年到期的6亿美元(约46亿港元)1.875厘有担保无抵押优先票据,由公司提供无条件及不可撤销的担保。美银美林及摩根大通担任今次发债的联席牵头经办人。

  债券获评级机构穆迪授予“A3”评级、惠誉国际信用评级“A-”评级。票据发行的所得款项净额目前拟用作对集团的若干现有银行借款进行再融资及一般公司用途。公司昨天收报11.58元,下跌2.525%

  中铁建(01186)宣佈,发行8亿美元(约62亿港元)2013年到期担保票据,年利率3.5厘计息,票据发行价将为票据本金额的99.657%。所得款项净额估计约为7.917亿美元,将转借予公司之附属,以作海外运营的投资及一般企业用途。

  中铁建将发62亿票据

  花旗、汇丰、摩根士丹利、中信证券融资、法国巴黎银行及农银国际为牵头经办人。票据由5月16日起计息,每半年于5月16日及11月16日支付。公司昨天收报8.3元,上升0.242%。

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责任编辑: 大公网
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