银证国际配售录超购逾四倍

2013-05-13 04:25:02  来源:大公报

  市场消息透露,银河证券(06881)国际配售方面已录得逾5倍认购,现时路演的反应亦十分热烈,如卡塔尔首相、新鸿基家族及新加坡政府投资公司均已入飞认购。此外,康宏控股(01019)昨日宣布,将认购银河证券首次公开发售中的分配股份,认购款项最多为350万美元(约2730万港元)。

  银河证券发售价的价格范围为每股H股4.99港元至6.77港元。康宏将应付的发售价总额,乃根据分配股份数目乘以最终发售价加0.003%证监会交易徵费、0.005%联交所交易费及1%经纪佣金釐定。而集团将以其营运资金拨支发售价总额。康宏认为,交易事项可令集团受惠于投资银河证券的可能投资收益,而银河证券为中国证券业领先的综合性金融服务供应商。

  银河证券于5月9日起招股,并将于明日截止认购,5月22日挂牌。银河证券发行15.677亿股H股,每股4.99元至6.77元,相当于2013年预测市盈率1.18至1.47倍,集资介乎72.23亿至106.13亿元。而市场最近盛传,银河证券将以近下限每股5.3元定价。该公司获7位基石投资者认购共3.6亿美元(约27.95亿港元),包括友邦(01299)、国寿集团、信达香港、通用资本、马来西亚政府战略投资基金Khazanah、生命人寿、中国石化盛骏,分别斥5000万、3000万、2000万、3000万、1亿、5000万及8000万美元入股。

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责任编辑: 大公网
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