友邦料持续稳健增长

2013-05-14 04:25:02  来源:大公报

  图:摩根士丹利预期近期保险板块表现优于大市,该行持续喜爱友邦,因为公司的增长持续而稳健

  摩根士丹利发表研究报告指出,相信近期保险板块表现优于大市,主要由行业强劲的首季业绩、吸引的估值,以及4月份保费增长的预期所推动。该行的喜好,依次序为友邦(01299)、太保(02601)及财险(02328)。

  报告指出,大摩持续喜爱友邦,因为公司的增长持续而稳健,而且认为其基本因素可以支持其1.6倍P/eV(股价与内含值比)的估值;大型内险股中,大摩则喜爱太保,因其业绩好转,业务前景清晰;至于财险,市盈率仅9倍,该行指估值吸引,又认为市场过分忧虑公司今年的盈利风险。

  创维盈利预测料获调高

  花旗发表研究报告指出,创维数码(00751)2014年度的中国及海外市场销售增长目标,分别为15%及47%,至1000万台及400万台,较该行预期增长分别13%及20%为高,将有可能令该行调高其2014年盈利预测。该行指出,创维于内地的付运量目标可以实现,主要认为中国对电视需求正进入新一轮快速增长期,由旧换新的需求及社会保障性住房完工所带动,维持股份“买入”评级,目标价7.3元。

  中铝售亏损资产作用微

  巴克莱资本发表研究报告指出,中国铝业(02600)早前公布拟将两项亏损资产,包括铝加工及氧化铝生产资产,以协议方式转让予母公司,同时拟将八间铝加工企业公开挂牌出售,母企亦有意参与竞投。

  报告指出,不认为中铝转让资产后能显着扭转该公司的盈利状况,因有关资产对减少亏损或负债的影响不大。虽然将亏损资产转让予母公司是有效的方法,但不足以改变其投资回报。因转让之资产大部分不具盈利能力。考虑到中铝积极进行重组,故预测中铝能于明年扭亏。该行重申中铝“减持”投资评级,H股目标价维持2.5元不变。

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责任编辑: 大公网
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