银河证券超额认购29倍

2013-05-15 04:25:02  来源:大公报

  图:银河证券集资金额将降至约85亿元

  内地大型券商银河证券(06881)已于昨天截止公开发售,市场消息透露,其初步已录得逾29倍超额认购,需要启动回拨,令公开在发售比例由10%升至30%。公开发售冻结资金约318亿元,或成为今年继时计宝(02033)之后的第二大冻资王。据外电报道,银河证券收窄本港上市招股价范围至每股5.28元至5.43元,这表示公司最高集资金额将降至约85亿元。

  而该股早前公布招股价范围每股4.99元至6.77元,初步计划发售约15.68亿股股份,集资78亿至106亿元。公司计划于今日定价,于本月22日挂牌。高盛、摩根大通、银河国际为联席保荐人。

  中石化炼化(02386)将于今天中午截止公开发售,消息指,该股或倾向于2013年预测市盈率(P/E)约10倍的定价,招股价约为10元。该股发行价范围介乎9.8元至13.1元,集资规模介乎130亿至174亿元。计划于本月16日定价,23日挂牌。市场消息称,海通证券为中石化炼化其借出40亿孖展,而中银国际则为其借出67亿元。

  另外,据本港媒体报道,开元酒店计划以房地产投资信託基金(REIT)形式上市,集资约4亿美元(约合31.2亿港元),较早前的2.5亿至3亿美元有所减少。近日有消息称,是次上市只包括酒店资产,计划于今年第二或第三季招股,为本港两年来首隻新股REIT,大摩及渣打负责包销。据其网站显示,公司经营超过100间酒店,有超过4万间客房,分布在22个省市。

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责任编辑: 大公网
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