大行唱好腾讯最牛看330元

2013-05-17 04:25:02  来源:大公报

  腾讯(00700)交出亮丽的季度成绩表,取得多家大行认同。巴克莱发表研究报告,大幅上调腾讯目标价,由原来的290元修订至330元,为券商之中最牛。报告指出,受惠于网上游戏增长及电子商贸业务表现优胜,腾讯首季收入增长及毛利改善幅度优于预期,同时成本开支亦较预测为低。

  巴克莱相信,随?游戏收入稳定增长,以及更多游戏出台,核心游戏继续有效扩展,再加上大力推动微信、流动电话游戏、网上视频及社交广告等,均有利其业绩表现。另外,由于腾讯有清晰策略,以及客户群忠诚度高,再加上有综合性平台,管理层具有执行能力的往绩,巴克莱确认腾讯未来有可观增长前景,而科技行业由电脑主导转移至流动电话市场,将令腾讯继续受惠。

  美银美林指出,即使腾讯撇除一次性股息收入,首季经常性利润亦胜预期。另外,虽然预计电子商贸未来数年仍然会亏损,但对其长远发展而言,尤其是令到客户基础盈利化,将会有重要帮助。美银美林将腾讯目标价调升8.6%至316元,维持“买入”投资评级,另上调今明两年每股盈利预测9%及4%。

  里昂亦维持腾讯“跑赢大市”评级,目标价312元。报告指,由于腾讯计划今年夏季推出网络游戏“剑灵”,亦计划未来几季内推出手机 游戏平台,预期今年游戏收入有望保持30%按年增幅。里昂又指,腾讯的广告业务收入表现强劲,电子商务交易业务的扩张工作亦正在进行中,营销成本可能会继续上升。整体而言,盈利状况可保持健康增长,但令人惊喜的增长空间有限。

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责任编辑: 大公网
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