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合生元无意提价赢竞争/富昌证券研究部总监 连敬涵

  合生元(01112)旗下奶粉销售受惠市场需求旺盛保持快速增长,产品中又以佔销售60%的高端及超高端奶粉系列的销售增长最为强劲。虽然高端产品毛利率略低,但集团通过优化产品组合,令现时的整体毛利率处于合理水平,故暂无提价计划,在竞争激烈的市场中可为其赢得更大的市场份额。

  合生元旗下第二大业务分部──益生菌则是产品组合中毛利率最高的产品,但因非日用品,现时市场渗透率偏低,只有约20%,集团已经进行一系列的提升销售行动,包括与奶粉产品作联合推广等。另外,在今年还会推出高端食品级益生菌产品,吸引不同需求的消费者,预计今年的渗透率会进一步改善,盈利仍有上升空间。

  股价近期虽沿20天线继续向上发展,但45元水平阻力并不轻,昨日再度尝试突破,如能站稳45元之上可买入,目标50元,跌破42元止蚀。 (笔者未持有此股)

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