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建业发31亿优先票据

  建业地产(00832)昨宣布,发行4亿美元(约31.2亿港元)2018年到期票息6.5%优先票据,拟将所得款项作全面赎回或回购2010年票据、新增及现有物业项目资金(包括土地出让金),馀额则用作一般企业用途。集团将于6月21日赎回一批于2015年到期,年息12.25%的3亿美元票据,涉及本金额3亿美元。赎回后,该批2015年到期票据将全数註销。

  票据发售价将为票据本金额的100%。预期票据获标准普尔给予“BB–”评级,并获穆迪投资给予“B1”评级。星展银行、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、野村及瑞银是票据发售及销售的联席帐簿管理人及联席牵头经办人,也是票据的原始买家。

  另外,中国地产(01838)公布,拟向机构投资者发行美元计价优先票据,所得款项净额用于实行其扩充策略、再融资以及一般营运资金用途。票价定价将通过由作为独家帐簿管理人的美银美林所进行的“累计投标”而釐定。

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