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汇源49亿购大股东资产

  图:朱新礼指,收购后自己没有任何现金收益

  汇源果汁(01886)宣布,以49亿港元(约39亿元人民币),收购主席朱新礼持有,主要从事浓缩果汁及果浆生产业务的原材料供应商“中国汇源产业控股”。公司指,有关收购可为集团毛利及EBITDA带来改善,及使盈利多元化。但交易中包括承担目标公司15亿港元的债务,亦令人担心会加重公司负债。/本报记者 赵建强

  汇源指,收购的“中国汇源产业控股”为中国龙头浓缩果汁及果浆生产商之一,目前主要产品销售对象为汇源果汁,及国际出口贸易,未来除自己需要外,亦会继续销往国外。目标公司是主要原材料供应商之一,收购可以令公司转型为垂直整合业务模式,并确保长期主要原材料供应,令未来收入及溢利更多元化,亦可以开拓收入来源等。目标公司截至去年底的设计年产能为38万吨浓缩果汁及果浆。

  主席持股增至55.39%

  汇源此次收购交易代价的其中15亿港元来自公司承担目标公司的债务。另外,汇源果汁将按每股3.1港元,发行4.4亿新股,及6.5亿可换股优先股予中国汇源控股,支付馀下的34亿港元交易代价。发行价较昨日收市价有5.2%折让,完成新股发行后,若可换股优先股未获兑换,主席朱新礼在汇源的持股量,将由41.89%增至扩大后股本的55.39%。若可换股优先股获全数兑换,而其他人士未行使公司授出的期权,朱氏持股量则为扩大后股本的68.27%。

  朱新礼称,收购是为履行07年上市的承诺,而早前因受可口可乐併购事件的影响而延误至今,公司料三个星期内可完成交易。朱新礼指,收购后自己没有任何现金收益,不会用于投资其他项目,他亦没有其他项目可注入上市公司,暂时亦无出售公司股权的计划。

  股东持股量被摊薄

  汇源称,目标公司去年EBITDA毛利率约30%,而上市公司则约15.2%,以收购计划推算,合併后上市公司去年EBITDA毛利率可提升至22.3%,显示收购对公司有利。

  至于收购后将摊薄股东利益,汇源则称“整个饼会做大”,股东将有更高回报。公司又强调,目标公司负债率很低,合併后可改善汇源的负债比率,至于新纳入的15亿港元债务,料对公司不会有影响,汇源短期内亦没有融资计划。

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