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香港基金收费偏高

  国际独立投资研究机构Morningstar昨日公布2013年环球基金投资者体验研究报告。结果发现,香港的评级由2011年的C下降至C-,并且较中国内地的B-评级为低。Morningstar 环球基金研究总监Scott Burns(见图)表示,本港评级较低,主要由于香港资料披露未达业内平均水平,投资收费亦高于其他国家。

  有关研究报告每两年调查一次,主要研究投资者于北美、欧洲、亚洲及非洲等共24个国家或地区投资基金时的体验,并就监管规例及税制、资料披露、收费及开支及销售及传媒四方面作出评级。Scott Burns表示,监管规例及税制是香港最强的范畴,获得B+评级。这高于平均评级的主因是在香港投资基金时几乎无须交税。但他指出,香港的资料披露规定未达到业内平均水平,更不用说全球最佳惯例,因此香港在这方面得到D-评级。如本港基金资料披露欠透明,销售文件繁复,没有为投资者提供简化版的销售章程。加上本港对各类基金披露规定及收费不一,投资组合方面本港亦只是每半年披露一次投资表现,不及内地每季披露。

  至于收费及开支方面,香港得到C评级,这是因为于香港发售的基金价格(以总开支比率计算)高于很多其他的国家。Scott Burns坦言,本港基金收费及开支有下调空间。在销售及传媒方面,香港在顾问服务及销售竞赛方面缺乏监管。

  • 责任编辑:大公网

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