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中国太平132亿购母资产

  图:中国太平向母公司中国太平集团及中国太平集团香港收购其保险业务的所有资产

  中国太平(00966)的重组计划终尘埃落定。中国太平昨日宣布,将以总代价105.81亿元人民币(相当于132.77亿港元)向母公司中国太平集团及中国太平集团香港收购其保险业务的所有资产。太平将发行约8.627亿股股份支付,每股售价15.39港元,较停牌前收报12.36港元溢价约24.5%,并于今日復牌。

  发行股份佔公司经扩大后股本约33.6%。太平表示,收购事项将大幅增强公司的资本基础,股份数目将增加50.6%至25.68亿股,届时中国太平集团的持股比例将由53.27%升至68.96%。至于是次发行的代价股份出现溢价,有分析员指,太平的估值一向被市场低估,不少投行均认为太平的股价应值14元至18.5元,故是次15.39元的作价合理,对小股东而言亦可减轻被摊薄的程度。

  增强控制保险业务

  太平表示,随?主要收购太平人寿、太平财险进入更加成熟的经营阶段,公司将享有更大的规模经济效益,收购完成后归属于股东的溢利、新业务价值及内涵价值将大大增加。此外,收购事项将为公司带来新的收益来源,包括海外保险保费、物业租金收入、证券佣金及经纪佣金。董事会相信此举将多元化及提高公司的净溢利,进而优化公司经扩大的财务表现,提高盈利的稳定性,并减少公司与中国太平集团系之间的关连交易。

  太平表示,为进一步提升财务实力,及增强公司对集团保险及相关业务的控制,公司计划向母公司中国太平集团及中国太平集团香港收购有关或属于其保险业务的所有资产。收购目标主要包括太平人寿、太平财险、太平资产和太平养老的25.05%、38.79%、20%和4%之少数股权,以及其他海外产险公司、证券经纪公司、物业投资公司和金融支持服务公司等共计25间目标公司的股权及相关目标资产。

  在收购目标中,太平人寿、太平财险、太平资产和太平养老的少数股权佔公司本次收购总代价之比高达84%,是中国太平集团和公司是次战略重组的核心。在收购事项后,公司于太平人寿中合计持有的股权将由50.05%上升至75.1%,人寿业务归属于股东的溢利、新业务价值及内涵价值将会因此大幅增加;太平财险中持有的股权将由61.21%上升至100,成为公司全资附属公司之后,归属于股东的溢利亦将进一步增加。

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